Section 11 : Gestion des Leads et Ventes
I. Suivi des prospects
Utiliser les formulaires pour capturer des prospects
Les formulaires sont l’un des principaux moyens de capturer des prospects dans Growth.
Créer un formulaire:
- Allez dans Entonnoirs (Funnels) > Formulaires (Forms) > Créer un nouveau formulaire (Create New Form)
- Ajoutez les champs (Nom, Courriel, Téléphone, etc.)
- Personnalisez le formulaire selon les besoins de votre entreprise (ex. : page d’atterrissage ou formulaire de contact).
- Configurez les actions du formulaire, comme l’ajout d’étiquettes ou le déclenchement de workflows lors de la soumission du formulaire.
Suivre les soumissions de formulaires :
- Lorsqu’un prospect soumet un formulaire, vous pouvez déclencher des workflows, lui attribuer automatiquement une étiquette (ex. : « Nouveau prospect ») ou notifier votre équipe de vente.
Utiliser des étiquettes pour segmenter les prospects
Les étiquettes sont un outil puissant pour suivre les prospects et les segmenter en différentes catégories.
Attribuer des étiquettes automatiquement :
- Dans votre workflow, lorsqu’un contact soumet un formulaire ou effectue une autre action, ajoutez automatiquement des étiquettes (ex. : « Intéressé par le produit A » ou « Prospect chaud »).
- Cela permet de mieux catégoriser vos prospects et de faciliter leur gestion.
Ajouter des étiquettes manuellement :
Vous pouvez également ajouter des étiquettes manuellement en allant dans Contacts, en sélectionnant un prospect, puis en appliquant une étiquette.
Suivre l’engagement avec les courriels et les SMS
Le suivi de l’engagement vous permet de voir quels prospects interagissent avec vos courriels ou messages.
Suivi des courriels:
- Suivez si un prospect ouvre un courriel ou clique sur un lien.
- Dans vos workflows, vous pouvez configurer des déclencheurs basés sur les taux d’ouverture ou les clics pour segmenter les prospects les plus engagés.
Suivi des SMS:
- Surveillez les réponses SMS des prospects.
- Utilisez des modèles de SMS dans vos workflows pour envoyer des relances ou des rappels en fonction de leur comportement.
Surveiller les rendez-vous et les appels
Le suivi des rendez-vous et des appels vous aide à savoir où en sont les prospects dans le processus de vente.
Rendez-vous:
- Utilisez les calendriers pour permettre aux prospects de prendre des rendez-vous directement avec vous.
- Déclenchez des rappels automatisés et des messages de suivi pour les rendez-vous réservés.
- Suivez les rendez-vous manqués et prenez les mesures appropriées (par exemple, reprogrammer).
Appels :
- Vous pouvez suivre les appels complétés ou manqués dans vos workflows, ce qui vous permet de relancer un prospect s’il a manqué un appel ou après qu’un appel a été effectué.
Utilisez les pipelines pour la gestion des prospects
Les pipelines dans Growth vous aident à visualiser et gérer vos prospects tout au long du processus de vente.
Créer un pipeline :
- Allez dans Opportunités > Pipelines > Créer un nouveau pipeline.
- Personnalisez les étapes de votre processus de vente (ex. : Nouveau prospect, Contacté, Relance, etc.).
- Au fur et à mesure que les prospects avancent dans le pipeline, vous pouvez configurer des tâches ou notifications automatiques.
Suivre la progression des prospects:
- Faites passer les prospects d’une étape à une autre en fonction des actions qu’ils effectuent (par exemple, la prise de rendez-vous les fait passer à l’étape « Contacté »)..
- Cela vous aide à savoir où en est chaque prospect et lesquels nécessitent un suivi.
Utilisez les workflows pour le nurturing des prospects
Automatiser les suivis des prospects est essentiel pour maintenir leur engagement et les faire avancer dans le tunnel de vente.
Créer des workflows de nurturing:
- Utilisez des séquences d’e-mails et de SMS pour entretenir les prospects en fonction de leurs actions (par exemple, ouverture d’e-mails, remplissage de formulaires).
- Déclenchez des tâches de suivi (par exemple, rappels d’appels, envoi du prochain e-mail).
- Utilisez des conditions If/Else pour segmenter et personnaliser les actions de suivi selon le comportement de chaque prospect.
Champs personnalisés pour suivre les informations des prospects
Les champs personnalisés vous permettent de recueillir des informations spécifiques sur les prospects et de suivre des données importantes.
Créer des champs personnalisés:
- Allez dans Paramètres > Champs personnalisés.
- Créez des champs personnalisés (par exemple, « Source du prospect », « Niveau d’intérêt », « Budget »).
- Ces champs peuvent être remplis lors de la soumission des formulaires ou ajoutés manuellement au profil du prospect.
Utilisez les rapports pour analyser la performance des prospects
Growth offre des rapports intégrés pour vous aider à analyser vos efforts de génération de prospects.
Rapports sur les courriels, SMS et formulaires:
- Suivez les taux d’ouverture, les taux de clics et les soumissions de formulaires.
- Utilisez ces données pour évaluer quelles sources de prospects ou campagnes sont les plus performantes.
Tableau de bord:
- Utilisez le tableau de bord pour consulter les statistiques en temps réel sur vos prospects et suivre des indicateurs clés de performance (KPI) comme le nombre total de prospects, les taux de conversion et la performance des ventes.
II. Conclusion des ventes
Pour conclure des ventes dans votre pipeline :
Allez dans Opportunités. .
Déplacez l’opportunité vers l’étape « Fermé » une fois que la vente est conclue.
Enregistrez la valeur de la vente et ajoutez des notes.
III. Évaluation des prospects (Lead Scoring)
Champs personnalisés pour le score
Allez dans Paramètres > Champs personnalisés.
Créez un champ numérique personnalisé, par exemple : Score du prospect.
Ce champ contiendra le score et pourra être mis à jour automatiquement dans les workflows.
Utilisez des workflows pour ajouter / mettre à jour le score
Vous pouvez augmenter ou diminuer le score du prospect en fonction de son comportement.
Exemples d’actions pouvant augmenter le score:
Email ouvert : Ajouter 5 points
Lien cliqué : Ajouter 10 points
Formulaire soumis : Ajouter 15 points
Rendez-vous pris : Ajouter 20 points
Comment faire cela :
Allez dans Workflows.
Créez un nouveau workflow (ou modifiez un workflow existant).
Ajoutez des déclencheurs tels que :
Email ouvert
Soumission de formulaire
Page visitée
Utilisez l’action « Mettre à jour un champ personnalisé » pour augmenter le score du prospect:
Si le score était 10, définissez la nouvelle valeur à 10 + X.
Utilisez la logique Si/Sinon (If/Else) pour gérer les seuils de score
You can create conditional branches:
Si Score du prospect > 50 → Appliquer le tag “Prospect chaud”
Si Score du prospect > 30 → Appliquer le tag “Prospect tiède”
Sinon → Appliquer le tag “Prospect froid”
Cela permet à votre équipe de vente de prioriser rapidement les prospects.
IV. Convertir des conversations en prospects
Transformez des discussions en prospects :
Lors d'une conversation, cliquez sur « Convertir en prospect » en haut à droite.
Les coordonnées du contact seront automatiquement transférées dans la section des prospects.
Faites le suivi avec le prospect comme d’habitude.
V. Évaluer les conversations
Évaluez vos conversations pour suivre leur qualité :
Après chaque conversation, évaluez-la à l’aide du système de notation par étoiles.
Utilisez les évaluations pour identifier les agents ou les conversations à améliorer.
VI. Utilisez la section Revenus
Allez dans Paiements > Revenus.
Suivez les ventes, les revenus et les paiements des clients.
VII. Envoyer des réponses automatiques lorsque les agents sont hors ligne
Allez dans Paramètres > Widget de discussion.
Configurez les "Messages hors ligne".
Utiliser les formulaires pour capturer des prospects
Les formulaires sont l’un des principaux moyens de capturer des prospects dans Growth.
Créer un formulaire:
- Allez dans Entonnoirs (Funnels) > Formulaires (Forms) > Créer un nouveau formulaire (Create New Form)
- Ajoutez les champs (Nom, Courriel, Téléphone, etc.)
- Personnalisez le formulaire selon les besoins de votre entreprise (ex. : page d’atterrissage ou formulaire de contact).
- Configurez les actions du formulaire, comme l’ajout d’étiquettes ou le déclenchement de workflows lors de la soumission du formulaire.
Suivre les soumissions de formulaires :
- Lorsqu’un prospect soumet un formulaire, vous pouvez déclencher des workflows, lui attribuer automatiquement une étiquette (ex. : « Nouveau prospect ») ou notifier votre équipe de vente.
Utiliser des étiquettes pour segmenter les prospects
Les étiquettes sont un outil puissant pour suivre les prospects et les segmenter en différentes catégories.
Attribuer des étiquettes automatiquement :
- Dans votre workflow, lorsqu’un contact soumet un formulaire ou effectue une autre action, ajoutez automatiquement des étiquettes (ex. : « Intéressé par le produit A » ou « Prospect chaud »).
- Cela permet de mieux catégoriser vos prospects et de faciliter leur gestion.
Ajouter des étiquettes manuellement :
Vous pouvez également ajouter des étiquettes manuellement en allant dans Contacts, en sélectionnant un prospect, puis en appliquant une étiquette.
Suivre l’engagement avec les courriels et les SMS
Le suivi de l’engagement vous permet de voir quels prospects interagissent avec vos courriels ou messages.
Suivi des courriels:
- Suivez si un prospect ouvre un courriel ou clique sur un lien.
- Dans vos workflows, vous pouvez configurer des déclencheurs basés sur les taux d’ouverture ou les clics pour segmenter les prospects les plus engagés.
Suivi des SMS:
- Surveillez les réponses SMS des prospects.
- Utilisez des modèles de SMS dans vos workflows pour envoyer des relances ou des rappels en fonction de leur comportement.
Surveiller les rendez-vous et les appels
Le suivi des rendez-vous et des appels vous aide à savoir où en sont les prospects dans le processus de vente.
Rendez-vous:
- Utilisez les calendriers pour permettre aux prospects de prendre des rendez-vous directement avec vous.
- Déclenchez des rappels automatisés et des messages de suivi pour les rendez-vous réservés.
- Suivez les rendez-vous manqués et prenez les mesures appropriées (par exemple, reprogrammer).
Appels :
- Vous pouvez suivre les appels complétés ou manqués dans vos workflows, ce qui vous permet de relancer un prospect s’il a manqué un appel ou après qu’un appel a été effectué.
Utilisez les pipelines pour la gestion des prospects
Les pipelines dans Growth vous aident à visualiser et gérer vos prospects tout au long du processus de vente.
Créer un pipeline :
- Allez dans Opportunités > Pipelines > Créer un nouveau pipeline.
- Personnalisez les étapes de votre processus de vente (ex. : Nouveau prospect, Contacté, Relance, etc.).
- Au fur et à mesure que les prospects avancent dans le pipeline, vous pouvez configurer des tâches ou notifications automatiques.
Suivre la progression des prospects:
- Faites passer les prospects d’une étape à une autre en fonction des actions qu’ils effectuent (par exemple, la prise de rendez-vous les fait passer à l’étape « Contacté »)..
- Cela vous aide à savoir où en est chaque prospect et lesquels nécessitent un suivi.
Utilisez les workflows pour le nurturing des prospects
Automatiser les suivis des prospects est essentiel pour maintenir leur engagement et les faire avancer dans le tunnel de vente.
Créer des workflows de nurturing:
- Utilisez des séquences d’e-mails et de SMS pour entretenir les prospects en fonction de leurs actions (par exemple, ouverture d’e-mails, remplissage de formulaires).
- Déclenchez des tâches de suivi (par exemple, rappels d’appels, envoi du prochain e-mail).
- Utilisez des conditions If/Else pour segmenter et personnaliser les actions de suivi selon le comportement de chaque prospect.
Champs personnalisés pour suivre les informations des prospects
Les champs personnalisés vous permettent de recueillir des informations spécifiques sur les prospects et de suivre des données importantes.
Créer des champs personnalisés:
- Allez dans Paramètres > Champs personnalisés.
- Créez des champs personnalisés (par exemple, « Source du prospect », « Niveau d’intérêt », « Budget »).
- Ces champs peuvent être remplis lors de la soumission des formulaires ou ajoutés manuellement au profil du prospect.
Utilisez les rapports pour analyser la performance des prospects
Growth offre des rapports intégrés pour vous aider à analyser vos efforts de génération de prospects.
Rapports sur les courriels, SMS et formulaires:
- Suivez les taux d’ouverture, les taux de clics et les soumissions de formulaires.
- Utilisez ces données pour évaluer quelles sources de prospects ou campagnes sont les plus performantes.
Tableau de bord:
- Utilisez le tableau de bord pour consulter les statistiques en temps réel sur vos prospects et suivre des indicateurs clés de performance (KPI) comme le nombre total de prospects, les taux de conversion et la performance des ventes.
II. Conclusion des ventes
Pour conclure des ventes dans votre pipeline :
Allez dans Opportunités. .
Déplacez l’opportunité vers l’étape « Fermé » une fois que la vente est conclue.
Enregistrez la valeur de la vente et ajoutez des notes.
III. Évaluation des prospects (Lead Scoring)
Champs personnalisés pour le score
Allez dans Paramètres > Champs personnalisés.
Créez un champ numérique personnalisé, par exemple : Score du prospect.
Ce champ contiendra le score et pourra être mis à jour automatiquement dans les workflows.
Utilisez des workflows pour ajouter / mettre à jour le score
Vous pouvez augmenter ou diminuer le score du prospect en fonction de son comportement.
Exemples d’actions pouvant augmenter le score:
Email ouvert : Ajouter 5 points
Lien cliqué : Ajouter 10 points
Formulaire soumis : Ajouter 15 points
Rendez-vous pris : Ajouter 20 points
Comment faire cela :
Allez dans Workflows.
Créez un nouveau workflow (ou modifiez un workflow existant).
Ajoutez des déclencheurs tels que :
Email ouvert
Soumission de formulaire
Page visitée
Utilisez l’action « Mettre à jour un champ personnalisé » pour augmenter le score du prospect:
Si le score était 10, définissez la nouvelle valeur à 10 + X.
Utilisez la logique Si/Sinon (If/Else) pour gérer les seuils de score
You can create conditional branches:
Si Score du prospect > 50 → Appliquer le tag “Prospect chaud”
Si Score du prospect > 30 → Appliquer le tag “Prospect tiède”
Sinon → Appliquer le tag “Prospect froid”
Cela permet à votre équipe de vente de prioriser rapidement les prospects.
IV. Convertir des conversations en prospects
Transformez des discussions en prospects :
Lors d'une conversation, cliquez sur « Convertir en prospect » en haut à droite.
Les coordonnées du contact seront automatiquement transférées dans la section des prospects.
Faites le suivi avec le prospect comme d’habitude.
V. Évaluer les conversations
Évaluez vos conversations pour suivre leur qualité :
Après chaque conversation, évaluez-la à l’aide du système de notation par étoiles.
Utilisez les évaluations pour identifier les agents ou les conversations à améliorer.
VI. Utilisez la section Revenus
Allez dans Paiements > Revenus.
Suivez les ventes, les revenus et les paiements des clients.
VII. Envoyer des réponses automatiques lorsque les agents sont hors ligne
Allez dans Paramètres > Widget de discussion.
Configurez les "Messages hors ligne".
Mis à jour le : 19/05/2025
Merci !