Section 3 : Gestion CRM

I. Création et gestion des contacts

Pour ajouter un contact :

Aller à Contacts > Ajouter un contact.


Saisissez les coordonnées du contact (nom, email, numéro de téléphone).



Cliquez "Sauvegarder".


II. Listes intelligentes et filtres

Créez des listes intelligentes pour segmenter vos contacts :

Aller à Contacts > Listes intelligentes.


Cliquez sur "Créer une liste" et choisissez les critères de filtrage (par exemple, emplacement, activité, balise).


Enregistrez votre liste pour une utilisation future.

III. Balises et segmentation

Les balises aident à catégoriser et segmenter les contacts pour un meilleur ciblage :

Aller à Contacts.

Cliquez sur un contact pour modifier ses coordonnées.

Ajoutez des balises au contact (par exemple, "VIP", "Prospect").


IV. Pipelines et opportunités

Pour créer et gérer des opportunités de vente :

Aller à Pipelines > Créer un pipeline.

Ajoutez des étapes (par exemple, « Lead », « En cours », « Fermé »).


Faites glisser et déposez les opportunités pour suivre leur progression.

Mis à jour le : 09/05/2025