Section 10 : Automatisation et Flux de Travail

I. Créer des automatisations (workflows)

Pour créer un workflow :

1. Allez dans Automatisations > Créer un workflow. ** **
   
2. Choisissez un déclencheur, comme la soumission d’un formulaire ou l’ajout d’un nouveau contact.
   
3. Ajoutez des actions, comme l’envoi de courriels, la mise à jour de champs dans le CRM ou l’attribution de tâches.
   
4. Enregistrez et activez votre workflow.

II. ** **Utilisation de modèles d’automatisations préconçus

Pour accélérer la création de workflows, utilisez des modèles préconçus :

1. Allez dans le menu de gauche et cliquez sur : Automatisation > Workflows
   
2. Cliquez sur le bouton « Créer un workflow » (en haut à droite)
   
3. Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec plusieurs options :
   
   ✅ Sélectionner une recette ← (c’est ici que se trouvent les automatisations préconçues)
   

• Commencer de zéro
• Workflow basé sur les véhicules (Beta)
• Workflow basé sur l’immobilier (Beta)

Workflow basé sur l’immobilier (Bêta)

. Cliquez sur « Sélectionner une recette »

→ Cela ouvre la bibliothèque de modèles classés par cas d’utilisation (par exemple : rappels de rendez-vous, suivi de prospects, relances, messages textes après appel manqué, etc.)

III. Workflows conditionnels (avec branches)

Comment créer des workflows avec des branches :

1. Allez dans Automatisation > Workflows
   Cliquez sur « Créer un workflow » ou ouvrez un workflow existant
   
2. Ajoutez un déclencheur
   Exemples : « Formulaire soumis » ou « Étiquette ajoutée »
   
3. Cliquez sur « + » pour ajouter une étape
   Sélectionnez « Si/Sinon (If/Else) » dans la liste des actions
   
4. Définissez votre condition
   Exemples :
   

• Si le contact a une étiquette spécifique
• Si l’adresse courriel du contact contient "@gmail.com"
• Si le champ personnalisé est égal à "Oui"
• Si le statut du rendez-vous est " Absent"
  

5. Vous verrez maintenant deux chemins :
   Branche Oui → Si la condition est remplie
   
   Branche Non → Si la condition n’est pas remplie
   
6. Ajoutez des actions différentes à chaque branche :
   Vous pouvez envoyer des courriels différents, assigner à des équipes distinctes, ou même appliquer des étiquettes selon la branche choisie.

Si vous ne voyez pas l’option "Si/Sinon" (If/Else) dans votre créateur de workflows sur Growth, voici les **raisons possibles et comment y remédier **:

1. Assurez-vous d’être dans l’éditeur de workflow
   

• Allez dans : Automatisation > Workflows ** **
• Cliquez sur un workflow existant ou sur « Créer un workflow » > Commencer de zéro ** **
• Dans le créateur de workflow, cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une nouvelle étape
  

2. Recherchez "Si/Sinon" dans la liste des actions
   Lorsque vous cliquez sur « + », un menu s’affiche pour choisir une action
   
   Dans la barre de recherche, tapez "Si/Sinon" (If/Else)
   
   Vous devriez voir :
   
   > 🔹 Si/Sinon — (Créer une branche conditionnelle)
   
   Si cela n’apparaît toujours pas :
   
3. Votre rôle d’utilisateur pourrait ne pas avoir les accès complets.
   
   Certains rôles ou sous-comptes peuvent être restreints par des permissions.
   

• Allez dans Paramètres > Mon équipe > (votre utilisateur) > Permissions
• Vérifiez si les options « Automatisations » et « Fonctionnalités avancées des workflows » sont activées.

4. Utilisez-vous une recette de workflow qui masque cette option par défaut ?
   
   Certains modèles préconçus ne permettent que des étapes limitées. Essayez ceci :
   

• Créez un nouveau workflow :
  **> Créer un workflow > Commencer de zéro **
  
• Cliquez ensuite sur « + » pour ajouter une étape
• Recherchez « Si/Sinon »

IV. Déclencheurs basés sur le comportement des utilisateurs

1. Allez dans Automatisation > Workflows

• Dans le menu de gauche, cliquez sur Automatisation
• Puis sélectionnez Workflows
  

2. Créer un nouveau workflow (ou en ouvrir un existant)

• Cliquez sur « Créer un workflow »
• Choisissez « Commencer de zéro » (ou sélectionnez une recette)

3. Ajouter un déclencheur

• En haut du créateur de workflow, cliquez sur « Ajouter un déclencheur »
• Dans la bibliothèque de déclencheurs, faites défiler ou recherchez un déclencheur basé sur le comportement, tel que :

Une étiquette est appliquée à un contact

• Sélectionnez votre déclencheur et cliquez sur « Enregistrer le déclencheur »

4. Ajouter des actions au workflow
   
   Maintenant que votre workflow sait quand démarrer, ajoutez des étapes telles que :
   

• Envoyer un SMS ou un courriel
• Ajouter des étiquettes
• Assigner à un pipeline ou à un utilisateur
• Créer des étapes de délai/attente
• Branches conditionnelles (Si/Sinon)

Cliquez sur le bouton « + » dans le flux pour ajouter ces actions.

5. Publier le workflow
   
   Une fois vos étapes en place :
   

• Cliquez sur « Enregistrer » ** **
• Puis cliquez sur « Publier » (en haut à droite)

Mis à jour le : 19/05/2025