Section 10 : Automatisation et Flux de Travail

I. Créer des automatisations (workflows)

Pour créer un workflow :

Allez dans Automatisations > Créer un workflow.

Choisissez un déclencheur, comme la soumission d’un formulaire ou l’ajout d’un nouveau contact.

Ajoutez des actions, comme l’envoi de courriels, la mise à jour de champs dans le CRM ou l’attribution de tâches.

Enregistrez et activez votre workflow.

II. Utilisation de modèles d’automatisations préconçus

Pour accélérer la création de workflows, utilisez des modèles préconçus :

Allez dans le menu de gauche et cliquez sur : Automatisation > Workflows

Cliquez sur le bouton « Créer un workflow » (en haut à droite)

Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec plusieurs options :

✅ Sélectionner une recette ← (c’est ici que se trouvent les automatisations préconçues)

Commencer de zéro
Workflow basé sur les véhicules (Beta)*
Workflow basé sur l’immobilier (Beta)*

Workflow basé sur l’immobilier (Bêta)

4. Cliquez sur « Sélectionner une recette »

→ Cela ouvre la bibliothèque de modèles classés par cas d’utilisation (par exemple : rappels de rendez-vous, suivi de prospects, relances, messages textes après appel manqué, etc.)

III. Workflows conditionnels (avec branches)

Comment créer des workflows avec des branches :

Allez dans Automatisation > Workflows
Cliquez sur « Créer un workflow » ou ouvrez un workflow existant

Ajoutez un déclencheur
Exemples : « Formulaire soumis » ou « Étiquette ajoutée »

Cliquez sur « + » pour ajouter une étape
Sélectionnez « Si/Sinon (If/Else) » dans la liste des actions

Définissez votre condition
Exemples :

Si le contact a une étiquette spécifique
Si l’adresse courriel du contact contient "@gmail.com"
Si le champ personnalisé est égal à "Oui"
Si le statut du rendez-vous est " Absent"

Vous verrez maintenant deux chemins :
Branche Oui → Si la condition est remplie

Branche Non → Si la condition n’est pas remplie

Ajoutez des actions différentes à chaque branche :
Vous pouvez envoyer des courriels différents, assigner à des équipes distinctes, ou même appliquer des étiquettes selon la branche choisie.

Si vous ne voyez pas l’option "Si/Sinon" (If/Else) dans votre créateur de workflows sur Growth, voici les raisons possibles et comment y remédier :

Assurez-vous d’être dans l’éditeur de workflow

Allez dans : Automatisation > Workflows
Cliquez sur un workflow existant ou sur « Créer un workflow » > Commencer de zéro
Dans le créateur de workflow, cliquez sur le bouton « + » pour ajouter une nouvelle étape

Recherchez "Si/Sinon" dans la liste des actions
Lorsque vous cliquez sur « + », un menu s’affiche pour choisir une action

Dans la barre de recherche, tapez "Si/Sinon" (If/Else)

Vous devriez voir :

> 🔹 Si/Sinon — (Créer une branche conditionnelle)

Si cela n’apparaît toujours pas :

Votre rôle d’utilisateur pourrait ne pas avoir les accès complets.

Certains rôles ou sous-comptes peuvent être restreints par des permissions.

Allez dans Paramètres > Mon équipe > (votre utilisateur) > Permissions
Vérifiez si les options « Automatisations » et « Fonctionnalités avancées des workflows » sont activées.

Utilisez-vous une recette de workflow qui masque cette option par défaut ?

Certains modèles préconçus ne permettent que des étapes limitées. Essayez ceci :

Créez un nouveau workflow :
> Créer un workflow > Commencer de zéro

Cliquez ensuite sur « + » pour ajouter une étape
Recherchez « Si/Sinon »

IV. Déclencheurs basés sur le comportement des utilisateurs

Allez dans Automatisation > Workflows
Dans le menu de gauche, cliquez sur Automatisation
Puis sélectionnez Workflows

Créer un nouveau workflow (ou en ouvrir un existant)
Cliquez sur « Créer un workflow »
Choisissez « Commencer de zéro » (ou sélectionnez une recette)

Ajouter un déclencheur
En haut du créateur de workflow, cliquez sur « Ajouter un déclencheur »
Dans la bibliothèque de déclencheurs, faites défiler ou recherchez un déclencheur basé sur le comportement, tel que :

Nom du déclencheur	Ce qu’il suit
Formulaire soumis	Un utilisateur remplit et soumet un formulaire
Enquête soumise	Un utilisateur complète une enquête
Rendez-vous programmé	Un utilisateur prend un rendez-vous
Réponse client	L’utilisateur répond à un SMS ou un courriel
Statut d’appel	Suit les appels téléphoniques complétés ou manqués
Courriel ouvert	L’utilisateur ouvre un courriel
Lien dans le courriel cliqué	L’utilisateur clique sur un lien dans un courriel
Étiquette ajoutée	Une étiquette est appliquée à un contact

Une étiquette est appliquée à un contact

Sélectionnez votre déclencheur et cliquez sur « Enregistrer le déclencheur »

Ajouter des actions au workflow

Maintenant que votre workflow sait quand démarrer, ajoutez des étapes telles que :

Envoyer un SMS ou un courriel
Ajouter des étiquettes
Assigner à un pipeline ou à un utilisateur
Créer des étapes de délai/attente
Branches conditionnelles (Si/Sinon)

Cliquez sur le bouton « + » dans le flux pour ajouter ces actions.

Publier le workflow

Une fois vos étapes en place :

Cliquez sur « Enregistrer »
Puis cliquez sur « Publier » (en haut à droite)

Mis à jour le : 19/05/2025