Section 12 : Formulaires & Enquêtes
I.Création de formulaires personnalisés
Pour créer des formulaires personnalisés :
Depuis la barre latérale gauche, allez dans :
Sites > Formulaires > Constructeur (parfois appelé Générateur de formulaire).
Cliquez sur « + Ajouter un formulaire ».
Un canevas de formulaire vierge s’ouvrira avec un générateur par glisser-déposer.
Glissez-déposez les champs depuis le panneau de gauche dans votre formulaire.
Les champs courants incluent :
Nom complet
Email
Téléphone
Champs personnalisés (si vous en avez créés)
Boutons radio, cases à cocher, menus déroulants, etc.
Modifier les paramètres du formulaire
Cliquez sur l’onglet « Options » en haut pour configurer :
Nom du formulaire
Redirection après soumission (par exemple, une page de remerciement)
Message après soumission
Contact collant (remplissage automatique pour les utilisateurs revenants)
Paramètres de style (optionnel)
Enregistrez votre formulaire
Cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite.
Votre formulaire est maintenant prêt à être intégré ou utilisé dans des workflows, des tunnels de vente ou des sites web.
II. Intégrer des formulaires à votre site web ou vos tunnels
Intégration sur un site web ou une page externe :
Allez dans Générateur de formulaires > Intégrer, puis copiez le code d'intégration.
Collez ce code dans votre site web ou sur la page de votre tunnel.
III. Utiliser les soumissions de formulaires pour la capture de prospects
Créer un formulaire de capture de prospects :
Allez dans Sites > Formulaires > Générateur.
Ajoutez des champs tels que :
- Nom complet
- Email
- Téléphone
- Toute question personnalisée (budget, intérêt pour un service, etc.)
Enregistrez et nommez clairement le formulaire (ex. : « Capture de prospect – Immobilier »).
Ajouter le formulaire à un tunnel, un site web ou une page d’atterrissage
Allez dans Sites > Tunnels ou Sites Web.
Choisissez une étape et faites glisser l’élément Formulaire.
Sélectionnez votre formulaire de capture de prospects.
Publiez le tunnel ou la page.
Déclencher un processus automatisé lors de la soumission d’un formulaire
Pour agir automatiquement dès qu’un formulaire est soumis :
Configurez un workflow :
Allez dans Automatisation > Workflows.
Cliquez sur + Créer un workflow > Commencer à partir de zéro.
Ajoutez un déclencheur
Choisissez : Formulaire soumis
Sélectionnez le bon formulaire (ex. : « Capture de leads – Immobilier »)
Suivre et gérer les leads
Allez dans Contacts pour voir les leads avec les données du formulaire.
Utilisez des filtres ou des tags pour segmenter.
Les leads sont également visibles dans Opportunités s’ils ont été ajoutés à un pipeline.
Pour créer des formulaires personnalisés :
Depuis la barre latérale gauche, allez dans :
Sites > Formulaires > Constructeur (parfois appelé Générateur de formulaire).
Cliquez sur « + Ajouter un formulaire ».
Un canevas de formulaire vierge s’ouvrira avec un générateur par glisser-déposer.
Glissez-déposez les champs depuis le panneau de gauche dans votre formulaire.
Les champs courants incluent :
Nom complet
Téléphone
Champs personnalisés (si vous en avez créés)
Boutons radio, cases à cocher, menus déroulants, etc.
Modifier les paramètres du formulaire
Cliquez sur l’onglet « Options » en haut pour configurer :
Nom du formulaire
Redirection après soumission (par exemple, une page de remerciement)
Message après soumission
Contact collant (remplissage automatique pour les utilisateurs revenants)
Paramètres de style (optionnel)
Enregistrez votre formulaire
Cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite.
Votre formulaire est maintenant prêt à être intégré ou utilisé dans des workflows, des tunnels de vente ou des sites web.
II. Intégrer des formulaires à votre site web ou vos tunnels
Intégration sur un site web ou une page externe :
Allez dans Générateur de formulaires > Intégrer, puis copiez le code d'intégration.
Collez ce code dans votre site web ou sur la page de votre tunnel.
III. Utiliser les soumissions de formulaires pour la capture de prospects
Créer un formulaire de capture de prospects :
Allez dans Sites > Formulaires > Générateur.
Ajoutez des champs tels que :
- Nom complet
- Téléphone
- Toute question personnalisée (budget, intérêt pour un service, etc.)
Enregistrez et nommez clairement le formulaire (ex. : « Capture de prospect – Immobilier »).
Ajouter le formulaire à un tunnel, un site web ou une page d’atterrissage
Allez dans Sites > Tunnels ou Sites Web.
Choisissez une étape et faites glisser l’élément Formulaire.
Sélectionnez votre formulaire de capture de prospects.
Publiez le tunnel ou la page.
Déclencher un processus automatisé lors de la soumission d’un formulaire
Pour agir automatiquement dès qu’un formulaire est soumis :
Configurez un workflow :
Allez dans Automatisation > Workflows.
Cliquez sur + Créer un workflow > Commencer à partir de zéro.
Ajoutez un déclencheur
Choisissez : Formulaire soumis
Sélectionnez le bon formulaire (ex. : « Capture de leads – Immobilier »)
Suivre et gérer les leads
Allez dans Contacts pour voir les leads avec les données du formulaire.
Utilisez des filtres ou des tags pour segmenter.
Les leads sont également visibles dans Opportunités s’ils ont été ajoutés à un pipeline.
Mis à jour le : 19/05/2025
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