Section 16 : Équipe & Collaboration
I. Ajouter des utilisateurs et définir les permissions
Pour ajouter un utilisateur à votre compte :
Allez dans Paramètres > Mon Personnel > Ajouter un Utilisateur.
Saisissez les informations de l’utilisateur et attribuez-lui un rôle (par exemple, Administrateur, Utilisateur).
Définissez les permissions concernant les zones auxquelles ils peuvent accéder (par exemple, conversations, contacts).
II. Configuration des outils de collaboration d’équipe
Pour utiliser les outils de collaboration d’équipe :
Allez dans Paramètres > Équipe
Dans le menu à gauche, faites défiler vers le bas et cliquez sur Paramètres.
Ensuite, sélectionnez l’onglet « Équipe » parmi les options disponibles.
Cliquez sur « + Ajouter un utilisateur »
Vous verrez la liste des membres actuels de l’équipe.
Cliquez sur le bouton « + Ajouter un utilisateur » (généralement en haut à droite).
Remplir les informations de l’employé
Vous devrez fournir :
Nom complet
Adresse e-mail (qui servira de login)
Numéro de téléphone (optionnel)
Mot de passe (vous pouvez en définir un, ou laisser l’utilisateur le créer via l’invitation)
Rôle utilisateur
Les options habituelles incluent :
- Admin – Accès complet
- Utilisateur – Accès limité
- Gestionnaire de compte / Ventes / Personnalisé – si des rôles ont été préconfigurés
Enregistrer et envoyer l’invitation
Cliquez sur « Enregistrer », puis, si vous le souhaitez, cochez « Envoyer l’invitation » pour leur envoyer par e-mail un lien de connexion.
III. Gestion des tâches et rendez-vous
Gestion des rendez-vous
Étape 1 : Aller à l’onglet Calendrier
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Calendrier.
Vous verrez une vue quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des rendez-vous programmés.
Étape 2 : Voir ou créer des rendez-vous
Pour créer : Cliquez sur un créneau horaire ou utilisez le bouton « + Nouveau ».
Remplissez :
- Nom du contact
- Date et heure
- Membre de l’équipe assigné
- Lieu (par exemple, Zoom, en personne)
- Ajoutez des notes si nécessaire
Étape 3 : Gérer les rendez-vous
Reprogrammez en faisant glisser le rendez-vous.
Cliquez sur un événement pour modifier, annuler ou marquer comme terminé.
Les rendez-vous sont aussi liés aux flux de travail (par exemple, envoi de rappels, emails de confirmation).
Gestion des tâches
Étape 1 : Allez dans Opportunités ou Contacts
Les tâches sont souvent liées aux contacts ou aux prospects.
Accédez au profil d’un contact ou à une fiche dans le pipeline.
Étape 2 : Créer une tâche
Dans le profil du contact ou sur la fiche :
- Cliquez sur « + Ajouter une tâche »
- Renseignez :
- Nom de la tâche (ex. : « Appel de suivi »)
- Date et heure d’échéance
- Priorité (Haute/Moyenne/Basse)
- Assignée à (si vous avez une équipe)
Étape 3 : Voir et compléter les tâches
Les tâches peuvent être consultées dans :
- Le profil du contact
- La fiche pipeline
- L’onglet « Tâches » (si disponible dans votre interface)
Vous pouvez cocher les tâches comme terminées et ajouter des notes pour référence ultérieure.
IV. Assigner des conversations aux membres de l’équipe
Pour assigner une conversation :
Dans la boîte de réception des conversations, sélectionnez une conversation.
Cliquez sur « Commentaire interne » puis utilisez « @ » pour choisir le membre de l’équipe à qui vous voulez assigner la conversation.
Pour ajouter un utilisateur à votre compte :
Allez dans Paramètres > Mon Personnel > Ajouter un Utilisateur.
Saisissez les informations de l’utilisateur et attribuez-lui un rôle (par exemple, Administrateur, Utilisateur).
Définissez les permissions concernant les zones auxquelles ils peuvent accéder (par exemple, conversations, contacts).
II. Configuration des outils de collaboration d’équipe
Pour utiliser les outils de collaboration d’équipe :
Allez dans Paramètres > Équipe
Dans le menu à gauche, faites défiler vers le bas et cliquez sur Paramètres.
Ensuite, sélectionnez l’onglet « Équipe » parmi les options disponibles.
Cliquez sur « + Ajouter un utilisateur »
Vous verrez la liste des membres actuels de l’équipe.
Cliquez sur le bouton « + Ajouter un utilisateur » (généralement en haut à droite).
Remplir les informations de l’employé
Vous devrez fournir :
Nom complet
Adresse e-mail (qui servira de login)
Numéro de téléphone (optionnel)
Mot de passe (vous pouvez en définir un, ou laisser l’utilisateur le créer via l’invitation)
Rôle utilisateur
Les options habituelles incluent :
- Admin – Accès complet
- Utilisateur – Accès limité
- Gestionnaire de compte / Ventes / Personnalisé – si des rôles ont été préconfigurés
Enregistrer et envoyer l’invitation
Cliquez sur « Enregistrer », puis, si vous le souhaitez, cochez « Envoyer l’invitation » pour leur envoyer par e-mail un lien de connexion.
III. Gestion des tâches et rendez-vous
Gestion des rendez-vous
Étape 1 : Aller à l’onglet Calendrier
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Calendrier.
Vous verrez une vue quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des rendez-vous programmés.
Étape 2 : Voir ou créer des rendez-vous
Pour créer : Cliquez sur un créneau horaire ou utilisez le bouton « + Nouveau ».
Remplissez :
- Nom du contact
- Date et heure
- Membre de l’équipe assigné
- Lieu (par exemple, Zoom, en personne)
- Ajoutez des notes si nécessaire
Étape 3 : Gérer les rendez-vous
Reprogrammez en faisant glisser le rendez-vous.
Cliquez sur un événement pour modifier, annuler ou marquer comme terminé.
Les rendez-vous sont aussi liés aux flux de travail (par exemple, envoi de rappels, emails de confirmation).
Gestion des tâches
Étape 1 : Allez dans Opportunités ou Contacts
Les tâches sont souvent liées aux contacts ou aux prospects.
Accédez au profil d’un contact ou à une fiche dans le pipeline.
Étape 2 : Créer une tâche
Dans le profil du contact ou sur la fiche :
- Cliquez sur « + Ajouter une tâche »
- Renseignez :
- Nom de la tâche (ex. : « Appel de suivi »)
- Date et heure d’échéance
- Priorité (Haute/Moyenne/Basse)
- Assignée à (si vous avez une équipe)
Étape 3 : Voir et compléter les tâches
Les tâches peuvent être consultées dans :
- Le profil du contact
- La fiche pipeline
- L’onglet « Tâches » (si disponible dans votre interface)
Vous pouvez cocher les tâches comme terminées et ajouter des notes pour référence ultérieure.
IV. Assigner des conversations aux membres de l’équipe
Pour assigner une conversation :
Dans la boîte de réception des conversations, sélectionnez une conversation.
Cliquez sur « Commentaire interne » puis utilisez « @ » pour choisir le membre de l’équipe à qui vous voulez assigner la conversation.
Mis à jour le : 19/05/2025
Merci !